利元亨: 民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第十次临时受托处置事务论述
证券简称：利元亨 股票代码：688499 债券简称：利元转债 债券代码：118026 民生证券股份有限公司 对于 广东利元亨智能装备股份有限公司 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托处置东说念主 住所：中国（上海）开脱营业窥察区浦明路 8 号 二〇二四年十二月 声明 本论述依据《公司债券刊行与来去处置方针》《公司债券受托处置东说念主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之受托处置协 议》（以下简称“《债券受托处置契约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 调遣公司债券捏有东说念主会议国法》 （以下简称“《债券捏有东说念主会议国法》”）等公开信 息败露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的关系公告、确认文献等， 由债券受托处置东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。 本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见识，投资者应酬关系 事宜作念出寂然判断，而不应将本论述中的任何骨子据以当作民生证券所作的承诺 或声明。 一、债券基本情况 经中国证券监督处置委员会出具的《对于情愿广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》 （证监许可20222066 号）情愿注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可调遣公司债券，召募资金总数为东说念主民币 95，000.00 万元。经上海证券来去所自律监管决定书〔2022〕311 号文情愿，公司本次刊行 的 95，000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券来去所挂 牌来去，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”驱动转股价 格为 218.94 元/股。 的 304，362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可调遣公司债券“利元转债”转股价钱调治的议 案》，情愿调治“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调治为 218.59 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日奏凯。具体骨子详见公司在上海证 券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可调遣公司债券“利元转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可调遣公司债券召募确认书》 （以下简称“《召募 确认书》”）中法例的转股价钱向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日奏凯。具体骨子详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。 “利元转债”的转股价钱由 174.87 结束，字据可转债《召募确认书》关系条件法例， 元/股调治为 124.62 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日奏凯。具体内 容详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日奏凯。具体骨子详见 公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-121）。 向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日奏凯。具体骨子详见 公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-088）。 限制本论述出具日，上述债券尚在存续期内。 二、利元转债的基本情况 （一）债券代码及简称 债券简称：利元转债；债券代码：118026 （二）本次债券刊行日历 本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。 （三）刊行范围 本次刊行 950.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95，000.00 万元。 （四）债券期限 本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 （五）债券利率 本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （六）转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 （七）债券兑付日 每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延手艺不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （八）还本付息形势 每年付息一次的付息形势，到期反璧本金并支付临了一年利息。 （九）担保情况 本次刊行的可转债不提供担保。 （十）信用级别 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 2024 年追踪评 （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级效果 级论述》 为 A+，外汇投资 “利元转债”评级效果为 A+，评级瞻望为“相识”。 三、可转债上次累计转股达到 10%的情况 限制 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278，776，000 元（2，787，760 张） “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 13，272，934 股，占可转债最先转股前公司已 刊行股票总数的 15.0309%。 限制 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499，589，000 元（4，995，890 张） “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 23，787，434 股，占可转债最先转股前公司已 刊行股票总数的 26.9380%。 限制 2024 年 11 月 13 日，累计已有 585，964，000 元（5，859，640 张） “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 27，900，381 股，占可转债最先转股前公司已 刊行股票总数的 31.5957%。 限制 2024 年 12 月 6 日，累计已有 743，825，000 元（7，438，250 张）“利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 35，416，962 股，占可转债最先转股前公司已 刊行股票总数的 40.1078%。 具体骨子详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 10 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的 《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股前 公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-108、2024-111、2024-112、 四、可转债本次转股情况 “利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 9，309，677 股，占可转债转股前 张） 公司已刊行股票总数的 10.5427%。 限制 2024 年 12 月 25 日，累计已有 939，340，000 元（9，393，400 张） “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 44，726，639 股，占可转债最先转股前公司已 刊行股票总数的 50.6505%。 （注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日插足转 股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东说念主转股，公司无穷售条件流 通股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日本质的 2022 年度权力分拨，该部分可转 债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 25 日，因“利元转 债”捏有东说念主转股，公司无穷售条件通顺股加多 44，726，457 股，“利元转债”贪图 转股 44，726，639 股。） 限制 2024 年 12 月 25 日，“利元转债”尚有 10，660，000 元（106，600 张）未 转股，占“利元转债”刊行总量的 1.1221%。 五、上述事项对公司影响的分析 刊行东说念主上述关系事项相宜《召募确认书》的商定，未对刊行东说念主浅近计算及偿 债智商组成要紧不利影响。 字据《公司债券刊行与来去处置方针》 《公司债券受托处置东说念主执业步履准则》 《债券受托处置契约》《债券捏有东说念主会议国法》等关系法例，民生证券当作“利 元转债”的受托处置东说念主，出具本临时受托处置论述。 民生证券将捏续追踪刊行东说念主上述要紧事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托处置契约》《债券捏有东说念主会议国法》的关系商定履行债券受托处置东说念主 使命。 特此提请投资者关切本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出寂然 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第十次临时受托处置事务论述》之盖印页） 债券受托处置东说念主：民生证券股份有限公司 年 月 日